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　　在繁华都市的一隅，名为NOUGHT的剧团正在进行他们的魔法向戏剧表演。等等力天音（内田彩 配音）卖力演出，附着了妹妹莉莉安灵魂的玩具小熊特迪贝亚冷冷吐槽。场面虽然无比热闹，但是观众的反应极其冷淡。热爱魔术的天音渴望让所有人都理解ISH能力下魔术的美妙，她有心请座长不动奈奈枝（香和由美 配音）也加入表演，不过座长无动于衷。在外出闲逛的时候，她偶然邂逅了一个美丽少女，对方竟识破了她的ISH能力。眼前的女孩，正是超人气剧团“I·A·M”的天才魔术师AYA（东山奈央 配音）。　　少年侠客楚云潇初入江湖，却在机缘巧合之下，卷入一场惊天阴谋。当他以超高的武功和智商，试图去拨开重重迷雾之时，却意外发现，自己竟也是局中之人。随着迷雾的慢慢接开，逐渐显露的真实却是生命不可承受之重。他被告知，之前二十年的过往，都只是一场骗局，一个由他最亲近的父亲和朋友们， 一起编织的谎言。替爱人顶罪刚被假释出狱的女诈欺犯夏之星（刘荷娜 饰）发现爱人竟与别的女子结婚。而E-shine集团二公子仲天骐（林志颖 饰）的旧情人要和哥哥仲天骏(立威廉 饰) 结婚。两人因天骐母亲的遗物Queen Mary相遇了，来到简朴温馨的明日乡。两个被爱情抛弃的人放下身分的隔阂，用心去相处。阿星喜欢设计珠宝，却只能靠仿冒饰品维生。天骐为圆她的梦想，参加了赌命赛车，却在一次败北当中被黑道老大废了右手，身负重伤。阿星不拖累了天骐，忍痛接受了仲父的支票离开天骐。天骏不忍拆散两人，开车要带阿星回来却半路车祸身亡。天骐自此封锁情感，性情骤变，抱着对阿星的仇恨，加倍工作，变成冷血无情的商人。 
　　五年后，因争取代言，天骐与阿星再度相逢，再也不能信任彼此的怨偶，却因为当初定情的一条手链“仲夏夜之星”，仍然被紧紧地牵系在一起，再度爱上彼此的两人，却只能用谎言不断包装自己的真心......赵思萍也不闲着，火急火燎拿着印泥过来催促道，还要按手印的。女友大鱼因为联系不上江钧正带着两闺蜜怒气冲冲杀上门来了。江钧躲起来并让兵子应付，三美女扬言找不到人就砸店，兵子只好电话通知江钧赶紧出来，江钧无奈只好现身，正与大鱼对峙着，有个自称是江钧儿子的小孩要见江钧。江钧走去探个究竟，把小孩带进包厢里盘问，女友跑进来听到后指着江钧大骂渣男。江钧不认程风想轰他走，程风赖着不走并跟着江钧到了停车场，江钧索性带他去医院做亲子鉴定弄个明白。上医院刚好碰到医生张信然，让他确定是否是自己儿子，结果被张信然当众怼一番，全程被方老师看到眼里，走的时候江钧不小心撞到了方老师受伤的脚。鉴定报告结果出来，程风就是江钧的亲生儿子，江钧拿到结果还是难以置信。一开始相当排斥泰莉的家乐利用各种机会欺负她，但是为了要养家活口的泰莉只能努力在这个家庭里生存。家乐因为爸妈各自烦恼着自己的事情无暇关注他的情况下，让家乐和泰莉两人逐渐产生越来越深厚的感情，但是小小年纪的家乐却没有发现家庭风暴也日趋严重……两个盗贼在银行碰巧看见二麻存钱，于是设计让三妹实施美人计诈骗。