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三十年代，芦沟桥事件发生前，慕容家族发生了灭门惨案，私家侦探汤浩为了调查爷爷的失踪和慕容家族的灭门惨案，在南市开办了浩然侦探社。五年后，南市发生连环命案，汤浩和警察局探长华威查出当年被灭族的慕容家又回来报仇了，而涉案的“红日”与失踪的“碧月”乃慕容家开启宝藏的钥匙，引发江湖一片混乱。这时汤浩失踪五年的未婚妻江霏儿突然回来，两人重燃爱火! 原来江霏儿是慕容家唯一后人慕容飞。汤浩终揭开层层迷雾，当年慕容家灭族幕后主谋正是南市司令方剧照建南和飞龙会会长冯振天。江霏儿和汤浩助手祁珊珊报仇心切，堕进叛徒慕容敬的圈套。慕容敬消灭了方建南后，取得了“红日”和“碧月”，却打不开宝藏的大门，原来除了“红日”和“碧月”外，还有第三样东西“天珠”，而“天珠”却在汤浩“失踪”的爷爷那里。最终慕容飞得到了“红日”、“碧月”和“天珠”并把它们转交给了革命党员洛阳，作为地下党的活动经费。被金钱和欲望冲昏了头脑疯疯癫癫的慕容敬最终得到了法律的制裁。汤浩和慕容飞结婚后，离开了让他们伤心难过的南市。Nikita闯进“组织”盗取黑盒子后踏上了逃亡之路，顺便还带走了Michael；Birkhoff倒向“Nikita”这一方；Alex和Amanda共同执掌新“组织”；“上峰”浮出水面；Percy背后继续操纵守护者。危险升级......1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长徐绍华奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女葛秋月进城时差点遭到日军强奸，幸得徐绍华相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，徐绍华灰心丧气，葛秋月带来巴山游击队从后方袭击日军，救出徐绍华。巴山游击队长朱明在战斗中牺牲，临终交托秋月和日军作战到底。日军扫荡葛家村，葛秋月家破人亡，痛不欲生。但是秋月没有被打倒，她带着游击队继续和日军作战。葛秋月在战斗中，把抗日队伍发展壮大，成立了猎豹抗日支队，成功地阻击了日军的多次攻占，保护了巴山县老百姓的生命安全，谱写了一曲曲悲壮的民族赞歌。这样的心意，我以前对旁人从未有过。没有狼兵，张经死不出战。故事以爱慕着校园女神「苇月伊织」的平凡高中男生「濑户一贵」为主视角展开——暗恋伊织的一贵总是在脑中进行各种工口妄想，表面上却对伊织很冷淡，在一次契机下两人终于消除误会，彼此的距离逐渐靠近……